Posted : October 25, 2017
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT TRIKOMSEL OKE Tbk
Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (“PMTHMETD”), PT Trikomsel Oke Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2017 telah menerbitkan sebanyak 8.089.735.246 (delapan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) saham seri A dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan 12.212.859.399 (dua belas miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan rincian sebagai berikut:  

A. Konversi Utang

 
(A). Kreditor Bank Internasional Dengan Jaminan (Saham Seri B)
No Bank Harga Konversi Klaim Yang Dikonversi (Rupiah) Saham Yang Dialokasikan
1 ANZ Bank (PT. Bank ANZ Indonesia) 85,88 131.664.803.557,70 1.533.146.311
2 Deutsche Bank Jakarta (DBJK Loans Operations) 85,88 171.914.086.105,80 2.001.821.595
3 Deutsche Bank Singapore (DB AG Singapore GL MK S/A DBSG Trade Finance) 85,88 213.460.171.371,82 2,485.597.256
4 Standard Chartered Bank Jakarta (Standard Chartered Bank Jakarta Branch) 85,88 299.519.487.149,88 3.487.698.948
5 Standard Chartered Bank Singapore (Standard Chartered Bank Singapore Branch) 85,88 6.684.665.931,69 77.838.349
Total 823.243.214.116,89 9.586.102.459
(B). Kreditor Tanpa Jaminan
1. Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan (Saham Seri A)
No Bank Harga Konversi Klaim Yang Dikonversi (Rupiah) Saham Yang Dialokasikan
1 ANZ Bank (PT. Bank ANZ Indonesia) 315,92 69.159.658.826,30 218.918.454
2 Deutsche Bank Singapore (DB AG Singapore GL MK S/A DBSG Trade Finance) 315,92 45.370.260.000,00 143.615.329
3 DBS Bank (PT. Bank DBS Indonesia) 315,92 143.091.850.000,00 452.943.913
Total 257.621.768.826,30 815.477.696
 
2. Utang Dagang Besar Tanpa Jaminan (Saham Seri A)
No Pemberi Klaim Harga Konversi Klaim Yang Dikonversi (Rupiah) Saham Yang Dialokasikan
1 ZTE Indonesia (PT. ZTE Indonesia) 302,92 5.534.665.143,42 18.271.276
2 Huawei Tech Investment (PT. Huawei Tech Investment) 302,92 94.569.298.267,62 312.196.260
3 Xiaomi Singapore Pte. Ltd (Xiaomi Singapore Pte. Ltd) 302,92 73.192.307.000,00 241.625.611
4 Lenovo Indonesia (PT. Lenovo Indonesia) 302,92 18.273.947.672,00 60.326.747
Total 191.570.218.083,04 632.419.894
   
3. Utang Pemegang Surat Utang Tanpa Jaminan (Saham Seri A)
No Pemberi Klaim (Penerima Saham) Harga Konversi Klaim Yang Dikonversi (Rupiah) Saham Yang Dialokasikan
1 2016 SGD Bondholders (Watiga Trust Pte Ltd dideposit atas nama UOB Kay Hian Pte Ltd) 307,47 1.092.325.775.000,00 3.552.610.839
2 2017 SGD Bondholders (Watiga Trust Pte Ltd dideposit atas nama UOB Kay Hian Pte Ltd) 307,47 949.848.500.000,00 3.089.226.817
Total 2.042.174.275.000,00 6.641.837.656
 

B. Kontribusi Modal  

Kontribusi Modal Awal (Saham Seri B)
No Pemberi Klaim (Penerima Saham) Harga Konversi Klaim Yang Dikonversi (Rupiah) Saham Yang Dialokasikan
1 PT Tigadari Fiesta (PT. Tigadari Fiesta) 51,67 116.775.454.051,66 2.259.227.224
2 Escomindo Pte Ltd (Escomindo Pte. Ltd) 51,67 18.996.959.978,00 367.529.716
Total 135.772.414.029,66 2.626.756.940
    Pelaksanaan PMTHMETD ini merupakan pelaksanaan sebagian dari Rencana Perdamaian dalam PKPU Yang Telah Dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 98/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 28 September 2016 (“Rencana Perdamaian”). Lebih lanjut, sesuai Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi, dana yang diperoleh dari kontribusi modal awal sebagaimana dimaksud digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan operasional Perseroan.   Jakarta, 25 Oktober 2017

Direksi Perseroan